提质加速跑| “深市净利王”宁德时代:上半年归母净利润207.17亿元,动力电池全球市占率36.3%
截至8月14日,A股沪深两市共计459家上市公司发布2023年中报,这些企业的平均归母净利润为6.00亿元,平均归母净利润增速为16.84%。作为全球领先的新能源创新科技企业,宁德时代(300750.SZ)实现归母净利润207.17亿元,利润增长153.64%,两项数值均跑赢当前市场平均水平。凭借翻番的利润增速和较大的利润体量,宁德时代成为已披露财报的深交所企业中,利润最高的上市公司。
【资料图】
上半年利润增速153.46%较2022同期提速,动力电池市占率全球第一
具体来看,宁德时代2023上半年实现营业总收入1892.46亿元,同比增长67.52%,实现归母净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。宁德时代利润增速快过营收增速,表明公司增收又增利。值得注意的是,2022年同期,公司的营收增速和归母净利润增速分别为156.32%和82.17%,今年宁德时代利润再现提速。
分季度来看,宁德时代二季度实现归母净利润108.95亿元,是2022年四季度之后,第二个单季利润突破百亿元的季度。相比2022年同期和2023年一季度,二季度净利润分别同比增长63.22%和环比增长10.92%。
制作:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
作为全球锂电池行业的领军企业,宁德时代受益于优质新能源车型的持续投放、充换电等基础设施的不断完善等因素,带动上游锂电池行业飞快发展。
根据中国汽车工业协会数据,上半年国内新能源车销量为374.7万辆,同比增长44.1%,新能源车渗透率达到28.3%。不只是国内市场,欧洲31国、美国等多个国家新能源车销量均有双位数增长。在新能源车强劲势头之下,根据SNE Research数据,今年前5月全球动力电池使用量237.6GWh,同比增长52.3%。
宁德时代涵盖动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收以及电池矿产资源4个业务矩阵。中报显示,动力电池系统实现营业收入1394.18亿元,在4个业务矩阵中,营收占比约76%,是公司第一大业务。
从增速来看,相较2022上半年动力电池系统同比增长76.16%,增速仅次于储能电力系统的119.73%。可以看出,动力电池系统不只是宁德时代营收主力,成长速度也可期。
图表:宁德时代4大业务经营情况
制作:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
宁德时代动力电池系统、储能电池系统营收快速增长,与公司专业人才与技术领先,强大的经营规模和品牌影响力有关,进而拥有广泛的客户群体覆盖,推动盈利高质量发展。
动力电池方面,宁德时代与海外的Tesla、BMW、Daimler等车企深化全球合作,与国内的上汽、蔚来、理想、吉利等车企强化合作关系。根据SNE Research数据,宁德时代2017至2022年连续6年动力电池使用量排名全球第一,2023年前5月公司动力电池使用量全球市占率为36.3%,较去年同期提升1.7个百分点,继续排名全球第一。
毛利率提升2.95个百分点至21.63%,积极布局下游锂产品领域
宁德时代本次中报,两个数据亮点是毛利率和净利率提升,说明公司盈利质量提升。公司毛利率提升了2.95个百分点至21.63%,净利率提升了2.79个百分点至11.35%。
制作:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
宁德时代2022上半年毛利率、净利率下滑,与电池行业上游锂矿价格上涨有关,使得锂矿下游企业因成本升高,盈利下滑。从2022年财务经营数据也可看出,天齐锂业、赣锋锂业等多家锂矿企业在营收、归母净利润翻番增长;亿纬锂能、蔚蓝锂芯、嘉元科技等多家锂电池企业毛利率下滑5个点以上。
自2022年10月以来,伴随锂矿价格下行,工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等相关锂产品价格跌幅超过40%。因原材料价格降低,宁德时代原材料成本降低,毛利率、净利率改观。
此外,应对锂产品价格波动,宁德时代还通过自建、参股、合资、收购等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。
宁德时代还因下沉锂产品领域,扩展了电池材料及回收业务。宁德时代对废旧电池中的镍、钴、锰、锂等金属材料及其他材料通过加工、提纯、合成等工艺,生产锂电池生产所需的三元前驱体、碳酸锂等材料,并将收集后的铜、铝等金属材料回收利用,使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。
研发费用将近百亿,一季度研发占行业比重超六成
宁德时代高度重视产品、技术、工艺的研发,研发范围涵盖材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、信息系统、项目管理等各个领域。2023年中报数据显示,宁德时代研发费用98.50亿元,相比2022年同期增长70.77%。营收费用占比由2022上半年的5.11%增长至当前的5.20%。
制作:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
截至目前,宁德时代在3家发布中报的锂电池企业中位居第一。今年一季报来看,申万三级锂电池行业25家上市公司累计研发费用76.50亿元,宁德时代以46.52亿元的支出,占比达到整个行业的60.81%。
在动力电池领域,宁德时代持续推动“四大创新”,麒麟电池实现量产交付,助力CLTC综合工况续航1000Km以上车型的上市。此外,宁德时代的钠电池宣布首发车型,推进M3P电池产业化,发布凝聚态电池、零辅源光储直流耦合解决方案等新技术,积极推进电动船舶、电动飞机新动力领域应用。
中报显示,宁德时代拥有6821项境内专利及1415项境外专利,分别较2022年底增加了1303项境内专利及350项境外专利。
宁德时代在2023上半年营收、利润高增长态势下,优化高效研发体系,持续推出新技术新产品,持续完善资源布局,践行绿色低碳发展,为客户提供一流的产品解决方案及服务,实现业务快速发展。
本文源自:金融界上市公司研究院
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