互联网传媒行业周数据
过去一周行情
(相关资料图)
过去一周(23.08.07-23.08.13)上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别下跌3.01%、3.82%、3.37%、2.94%。
过去一周板块内个股涨幅前三金逸影视(23.4%)、幸福蓝海(23.2%)、天地在线(14.2%),后三人民网(-11.6%)、省广集团(-9.2%)、金陵体育(-8.7%)。
过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三阿里影业(7.2%)、猫眼娱乐(1.4%)、乐华娱乐(1.0%),后三ROBLOX(-20.4%)、有道(-17.2%)、极光(-14.2%)。
投资建议
基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。
AI行情分化趋势下,建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】
板块:
1、建议关注AI+游戏,如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】;建议关注AI+出版,推荐【皖新传媒】、关注【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等。
2、建议关注行业垂类大模型,如【创业黑马】、【昆仑万维】。
3、推荐中国版Discord【创梦天地】。
4、建议关注【汇纳科技】、【引力传媒】、【浙文互联】、【世纪恒通】。
风险提示
政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。
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